つみたてNISAへの切り替えは手続きが 必要ですよ～
こんにちは、爆走ひつじです。
意外と知られていませんが、これまでのNISAから、つみたてNISAへの切り替えには手続きが必要です。
手続き
NISA口座を開いている証券会社のホームページから切り替え申請を行います。
SBI証券では、ログインして、『NISA つみたてNISA』のページに行きます。
「NISA 」から「つみたてNISA」への切り替えをクリックして手続きを行います。
．．．オンラインでは、手続きは完了せず、「勘定変更依頼書」が送られてきます。
2日ぐらいで来ると思ってましたが、1週間ぐらいかかりました。
この依頼書に記入して返送すると、つみたてNISAへの切り替えが完了します。
最後に
「勘定変更依頼書」自体は、難しい書類ではないので、5分もあれば書けてしまうレベルです。
ただ、書類を取り寄せたり、送り返したりする時間を考えると2 ~ 3週間みておくと安心です。
年末はいろいろイベントも盛り沢山ですし(^^)
そういえば、ふるさと納税も、今年度分急がねば！
またよろしくです❗️